2004年1月－2月，中国国际公共关系协会进行了2003年度中国公共关系专业服务市场的抽样调查。本次调查采用问卷调查与访谈结合的形式；调查内容包括基本情况和业务情况两部分；调查对象主要以北京、上海、广州（含深圳）、和成都（含重庆）四大专业服务市场的公关顾问公司（含分支机构）为主，同时也抽样调查了具代表性的二级地区市场的若干专业公司；本次调查发出调查问卷50份，收回有效问卷45份（其中外资专业公司14家、本土公关公司31家）。

从本次调查回收情况（90％的回收率）、参与单位情况（主要专业公司均提交了调查问卷）以及抽样调查数据来看，年度行业调查工作进一步得到业内的广泛认同。在大量访谈和实际考察的基础上，我们对抽样调查数据进行科学统计和研究分析，撰写此份调查报告。我们认为，本调查报告基本能客观、公正、真实地反映2003年度中国公关业的发展状况，具有较高的权威性和参考价值。

本次调查依据调查对象所提供的有关数据以及实际考察，综合营业规模、经营效益、服务品质、经营管理等四个方面因素，遴选出2003年度中国最佳公共关系公司"CIPRA－TOP10"（"TOP10－international"和"TOP10-local" ）。 

参与本次调查的专业公关公司名单

博雅、奥美、安可、爱德曼、万博宣伟、伟达、罗德、凯旋先驱、普乐普、福莱灵克、易为、霍夫曼、科闻100、安景策划等14家公司；

蓝色光标、海天网联、宣亚智杰、中国环球、时空视点、迪思、嘉利、帕格索斯、广通伟业、联科安致、智扬唯实、世纪双成、赢虎、致蓝经纬、势能、拓文华光、汉非、安盛基业、蔼瑞、斯曼等20家公司；

上海哲基、上海视点、上海安石、上海安特、上海华欣、广东方圆、唐都派瑞、时代龙音、成都宇修、重庆容大、大连亿达等11家公司。
 

全国公关公司统计调查报告

公共关系作为一项专业服务得到越来越多客户的认同，公关顾问专业服务市场经过10多年的培养和发展，已具备相当的规模，逐步得到社会各界的认可。为较准确地掌握市场发展状况，制定并指导全国公共关系业的发展战略，中国国际公共关系协会委托天下互联（北京）科技有限公司于2004年3月1日－15日实施了"全国公关公司数量统计"调查项目。

一、调查目标：
调查统计全国公关公司数量和分布情况。
二、调查原则：
重点对北京、上海、广州（含深圳）、成都（含重庆）四大市场六城市的公关公司数量进行调查，分析全国公关公司分布情况，并推断出全国公关公司的总数量。
三、调查定义：
在"公司名称"或"业务范围"中，使用关键字"公关"或"公共关系"来界定公司。
四、调查手段：
（１） 用通用及行业搜索引擎在网上查询公关公司情况。
（２） 通过各地黄页进行查询，分为印刷黄页和网上黄页。
（３） 通过114电话以及网络114查询。
（４） 通过工商局信息中心进行查询。
（５） 通过邮政系统信息中心查询，查询在邮政系统登记过的公关公司。
（６） 通过各种展会名录进行查询。
（７） 通过行业名录进行查询。
五、调查结论：
•四个市场六个城市公司总数量为573家（北京-286，上海-142，广州-95，成都-50）；
•以公关命名的公司总数量209家（北京-122，上海-42，广州-33，成都-12）。
•其他地区市场（粤、苏、浙、闽、鲁、辽、陕等30个省市）公司数量237家；
•以公关命名的公司总数量为161。
•外资公司数量25家。
•基本推断：全国公关公司数量超过1500家。

2003年度CIPRA－TOP10

TOP10－international（按公司英文名排序）

安可顾问有限公司(APCO Worldwide)
博雅公关（中国）有限公司（Burson-Marsteller China）
爱德曼国际公关（中国）有限公司（Edelman China）
福莱灵克公关咨询有限公司（Fleishman Link Consulting）
伟达（中国）公关顾问有限公司（Hill & Knowlton China）
凯旋先驱公共关系有限公司（Ketchum Newscan）
奥美公关国际集团（Ogilvy Worldwide）
普乐普公共关系顾问有限公司（PRAP Consultants）
罗德公关顾问（北京）有限公司（RuderFinn Beijing）
万博宣伟公关（中国）有限公司（Weber Shandwick China）

TOP10-local（按公司英文名排序）

蓝色光标公关顾问机构(BlueFocus Consulting)
广通伟业公关策划有限公司（Broadcom Consulting）
中国环球公共关系公司（China Global）
迪思公关顾问有限公司（D & S Consulting）
时空视点公关顾问有限公司（eVision Consulting）
海天网联公关顾问有限公司（HighTeam Communications）
嘉利公关顾问有限公司（Marketing Resource Group）
帕格索斯传播机构（Pegasus Communications）
博诚智杰公关顾问有限公司（PFT Consulting）
上海哲基公关咨询有限公司（Zenith Integrated Communications）
说 明：进入本次排名前10位的单位基本符合以下条件：参与本次调查，如实提供有关数据；营业收入超过1200万元人民币；员工人数超过35人；长期客户超过5个；已建立全国网络。

2003年度行业基本状况

营业情况：
•总体状况：2003年中国公关专业服务市场（不包括港澳台地区）继续保持稳定增长势头，对北京、上海、广州、成都四个主要市场六城市的抽样统计估测，整个行业专业服务年营业额估计达到33亿元人民币，比2002年度的25亿元人民币增加了约8亿元人民币。
•TOP10公司专业服务年营业额总和达到9亿元人民币，比上年度约增加1亿元人民币，增长12.5％；专业服务年营业收入约5亿元人民币。TOP10－international公司年营业收入平均增长率低于15％，福莱灵克、罗德公关等公司增长较快；TOP10-local公司年营业收入平均增长率达到30％，其中蓝色光标、博诚智杰、帕格索斯等公司表现突出。
•TOP10－international公司平均年营业额超过3000万元人民币，平均年营业收入超过2000万人民币；TOP10-local公司平均年营业额超过4000万元人民币，平均年营业收入接近2000万人民币。
•TOP10－international公司继续保持10％左右的利润率，TOP10-local公司18％（比上年度下降2％），其他本地公关公司的利润率则超过30％，整个行业平均利润率20％以上。
市场规模：
•调查显示，北京、上海、广州、成都四市场六城市的公关公司数量超过600家（含分支机构）；三个以上客户、员工人数超过20人的公司数量超过150家。
•基本推测：全国公关公司总数超过1,500家；从业人数应该超过15,000人。
•北京、上海、广州、成都四个主要市场占全国市场份额的80％。北京市场仍保持主导地位（TOP10公司在华业务总部绝大多数设在北京，主要客户群以及主要媒体和中央政府机构均在北京），市场份额估计占全国市场的40％，市场份额逐步下降；上海市场得到不断加强（跨国企业总部迁入和主要消费品市场）；成都市场作为新兴市场脱颖而出，成为西部市场的扩散基地。

运营情况：
•TOP10-local公司运营良好。长期客户数量平均8个以上，国内客户数量明显增加，如中国移动、上汽大众、博时基金等。
• TOP10－international公司平均员工人数50人左右，专业人员40人左右；TOP10-local公司平均员工人数75人左右，专业人员60人左右。
•从业人员规模增速较快，比上一年度增长了10％；人员流动基本良好，平均流动率为16.5％，其中TOP10－international公司为15％，TOP10-local公司为18％（略高）；管理团队得到加强，平均管理团队人数为8人。
•工作压力仍然较大。整个行业人均周工作小时为45小时，工作小时数比上年度略有下降；人员培训工作继续受到重视，人均年培训时数超过45小时，TOP10－international公司为50小时，TOP10-local公司为40小时。
•长期客户服务代理费收入保持稳定。TOP10公司平均代理费收入占整个营业收入的55％，其中TOP10－international公司平均代理费收入比例为64％，TOP10-local公司平均代理费收入比例为46％。
•从业人员年龄和性别结构趋于合理。整个行业从业人员的平均年龄为29岁，其中TOP10－international公司平均年龄30.4岁，TOP10-local公司平均年龄27.8岁（上升）。
•女性从业人员比例54％（下降），其中TOP10－international公司为57％；TOP10-local为51％。
•专业人员薪酬水平仍较高，并保持一定的增长势头。以客户经理为例，TOP10－international公司平均超过10,000元人民币，TOP10-local为6,000-8,000元人民币，而其他本地公关公司则低于6,000元人民币。

2003年度业务发展状况

尽管2003年上半年，SARS危机给中国经济蒙上了阴影，也给中国公共关系专业服务市场产生了一定打击，但由于中央政府的英明决策和全国人民的共同努力，战胜了这场重大危机事件，中国经济仍取得了可喜的成绩，GDP增速达到9.1％；同时，加入WTO后市场更加开放，人们消费信心高涨，电信、汽车、房地产及各种消费品市场持续活跃。

中国公关业界主要公司在《行业自救指导意见》的指导下，调整战略计划，抓住市场热点，积极开拓新市场和新业务，保持了良好的增长势头；同时，公共关系专业服务不断得到国内客户的认可，专业服务市场不断扩大，越来越多的专业公司进入这一朝阳产业。

专业服务状况：
•总体看法：2003年专业服务市场继续保持高速增长，年营业额增长率达到32％，比上一年度的25％高了7个百分点。本次调查显示，60％的TOP10公司认为2003年市场表现较好。70％的TOP10－local公司认为较好，同时50％的TOP10－international公司则认为一般。
•2003年IT、通讯（包括手机）、耐用消费品（包括汽车）、快速消费品专业服务市场是最主要的服务领域，占整个服务市场的80％（比重分别为25％、20％、20％、15％），电信和汽车专业服务市场增速明显。
•调查显示：政府和非盈利组织专业服务市场在TOP10－international公司占据一定份额，而快速消费品则成为TOP10－local公司新的增长点；医疗保健、房地产、金融、文化体育市场趋于活跃。
•TOP10－international 公司项目服务的力度加大，市场运作方面有了一定的灵活度；TOP10－local公司专业服务品质不断得到市场认可，长期代理服务比重提高，达到46％。TOP10－international 公司和TOP10－local公司的长期代理客户数量旗鼓相当，均为8.5个。
•在业务类型和服务手段方面，90％的TOP10－international公司是综合性专业服务机构，其服务手段主要表现为媒介关系、企业传播和战略咨询；60％的TOP10－local公司是综合性专业服务机构，其服务手段主要表现为媒介关系、事件管理和营销传播。
•TOP10－international 公司继续占据高端专业服务市场的重要份额，而TOP10－local公司则在提供产品市场推广的整合解决方案和执行方面显示强大的竞争实力，整合营销传播、事件策划与管理、市场增值服务成为本地公司的市场利器。
•TOP10－international 公司和TOP10－local公司均强调服务品质和服务团队，显示TOP10－local公司和TOP10－international 公司的竞争达到一个平衡点。值得注意的是，在IT、汽车等专业服务领域，TOP10－local公司表现非常突出。 

市场发展情况：
•继奥美收购西岸之后，市场整合趋势明显。嘉利收购博能开创本地公司收购之先例，蓝色光标分拆出蓝色印象和蓝色动力，PFT传播集团整合内部资源，福莱灵克和帕格索斯结为战略联盟，国际公司和本地公司以及本地公司之间的合作力度加大，专业服务市场出现融合与发展的大好局面。
•2003年是中国咨询业市场全面对外开放的第一年，外资专业公关机构（包括新进机构）纷纷在华设立独资公司。科闻100以第一家独资国际公关公司的身份进入中国市场，到目前为至，TOP10－international 公司中共有6家公司以外商独资企业身份出现。
•国内客户市场发展迅速，IT、电信、手机、汽车、家电、快速消费品、医疗保健、房地产、金融、文化体育以及政府和非盈利组织的国内客户数量不断上升。"第六届中国最佳公共关系案例大赛"参赛情况充分显示了国内客户市场的勃勃生机。
•成都地区作为中国第四大公关专业服务市场开始引起广泛关注。在中央政府西部大开发战略的推动下，成都地区市场在中国二、三级地区市场中脱颖而出，其市场活跃的程度可能要超过广东地区。

行业发展现状：
•调查显示，90％以上的TOP10公司认识到，公共关系顾问服务是人才密集、知识密集、技术独占、经验密集和资源密集的职业，是一种讲求专业技术、独立的、有期限的、顾问性质的商业服务。
•绝大多数TOP10公司都采用规范的服务流程，为客户提供标准化的公关建议书，收费体系主要采用专业顾问费、项目服务费和长期代理费等三种形式。
•绝大多数TOP10公司有明确的公司运营战略。注意开发完善服务产品，巩固客户服务基础，制定积极的竞争策略、建立开放平等的公司文化。其中本地公司比较注重跟踪专业发展，采取积极稳妥的扩展战略。
•绝大多数TOP10公司都重视专业服务的营销推广。强调行业组织举荐和关系营销，重视专业水平展示，积极参加社交活动，与媒体记者保持良好的关系。其中业内口碑传播得到大家的普遍认可。
•大量新兴公司的涌现带来了市场的活跃和行业的繁荣，但不规范的服务和无序的市场竞争，仍是行业健康发展的重要隐患；媒体关系中的一些不健康的因素仍干扰着正常业务和市场规范；客户服务需求的不明确和专业服务市场认知都仍阻碍着客户市场的发展。
•中高级专业人员和培训资源的严重紧缺继续制约着行业的快速发展，新公司不断涌现，人才流动加剧，尤其紧缺高级管理人才和项目管理人才，总监和客户经理成为市场最急需的两种人才；专业经验和服务技术的知识共享还有待加强；公司自身培训和培训体系不能满足业务快速增长的需要。

2004年行业发展趋势

展望2004年，中国市场对外进一步全面开放，市场经济体制趋于完善，咨询服务业市场将得到全面发展；公关专业服务市场将在深度和广度上得到全面发展。调查显示，95％以上的专业公关公司看好2004年的中国公关专业服务市场。

2004年度中国公关专业服务市场继续保持稳定、快速的增长，估计年增长率达到30％以上。北京、上海、广州、成都四个主要市场将继续保持良好的发展势头，上海地区市场和成都地区市场的发展速度将超过全国，经济发达的二三级城市将出现更多的本地公司。
•更多国际公司将以外商独资形式进入中国市场，并且加强与本地公司的合作，尤其与二、三级地区市场中本地公司的合作；本地公司将加快整合业务资源的步伐，本地公司之间的合作将得到加强，整体实力将进一步提高。
•IT、通讯、耐用消费品和快速消费品服务市场进一步巩固，医疗保健、房地产、金融、文化体育、公用事业将成为新的市场热点，政府和非盈利机构的专业服务需求日益提高。
•战略传播、活动管理、营销传播等仍是主要的服务手段，战略咨询、增值服务、公关培训等得到高度重视，重大行业性会展活动和大型文化体育活动的策划、管理和传播业务将推动整合营销传播等专业工具和服务手段的不断完善。
•专业服务技术的研发和新型服务手段的使用，将促进公关专业服务与营销、广告等其他咨询业务的融合，关系营销、数据库营销、网络营销等业务的开发、推广将进一步促进公关专业服务市场的繁荣
•《行业服务标准》和《公关员国家职业标准》（新版）的出台用以及《职业行为准则》的推广将得到行业组织和专业服务机构的高度重视，专业服务市场将保持健康、有序、快速的发展。
•中国国际公共关系协会的行业指导、行业服务、行业协调、行业监督功能得到行业的普遍认同，行业门户网站"中国公关网（www.chinapr.com.cn）"等行业传播载体将进一步推进行业信息化建设和信息交流，推动中国公关专业服务市场的全面发展。
•“高级公关专业人员培训项目”等培训资源不断得到开发，一些行业研究机构的出现，将提升广大从业人员的专业水平和业务能力，但紧缺的专业人才现状仍不能得到有效改善。专业服务市场中的人才流动逐步走上正轨，人力资源开发和管理得到普遍重视和加强。

结 论

2003年中国公关专业服务市场取得了良好的成绩，2004年仍将继续保持快速稳定的增长势头，预计年增长率超过30％。
中国公关专业服务市场本地化进程将进一步深化，专业服务市场规模进一步扩大，服务领域、服务层次和服务水平进一步提高，中国公关业的社会影响力进一步增强；2004年是融合、发展的一年，是规范、成熟的一年。

中国国际公共关系协会将继续加大行业的服务力度，推动中国公关专业服务市场的全面发展，同时提升整个行业及其从业人员的社会地位。把握机遇，开拓创新，提升能力，加强合作，促进繁荣