中国公共关系业2014年度行业调查报告

为反映2014年度公共关系服务市场的运行态势,正确评价中国公共关系业的发展状况,为专业机构提供积极的行业指引,2015年2月2日至3月13日,中国国际公共关系协会(CIPRA)对中国大陆境内主要公共关系公司进行调查活动。该项活动由协会研究发展部具体实施。

项目组采用问卷调查的方法对2014年度全国主要公关公司进行抽样调查,内容涉及运营管理、业务发展和可持续发展等方面。

项目组对问卷所取得的数据进行了科学统计,并依据行业经验和历史数据进行了相关核实和判断,在科学分析基础上形成本调查报告。本报告由年度排行榜、行业调查分析、TOP公司研究、最具成长性公司研究及行业发展分析五个部分组成。



报告说明:

1.本报告所涉及的调查内容仅涉及中国内地的公共关系服务,不包括被访者的广告及其他制作业务;

2.本报告所依据的调查数据为被访者所提供的数据,尽管访问者对这些数据做了相关核实,但本报告并不为这些数据的真实性提供保证;

3.本报告所访问的对象为公司主要负责人,他们在接受调查时均声明代表公司的意志,所提供的信息均是真实、准确和有效的;

4.本报告所发表的数据和结论以被访者提交的数据为基础,经过统计分析和行业判断,并加以测试和修正,这些数据不一定完全符合真实情况但能反映行业发展基本面的情况;

5.本报告相信,有关数据和分析确实具有非常好的参考价值,能为中国公共关系市场的健康发展提供积极的引导和推动力。



年度排行榜

2014年度公司排行榜包括TOP公司和最具成长性公司两个榜单,其中TOP公司25最具成长性公司10。该榜单以自愿参与调查活动、提交完整数据、能够接受考察核实的公关公司为评选对象,以“TOP公司评选标准”为评选依据,通过加权指数计算产生最终结果。

榜单统计分析由CIPRA研究发展部执行,CIPRA公关公司工作委员会常委会审议。

 

关于“营业利润”注释

本调查中所使用的“营业利润”一词,专指公共关系服务收入(不含广告、制作等业务),Fee或称毛利润。该收入为含营业税的服务收入,须扣除第三方费用(包括外购劳务、媒体购买等)。

 

2014年度 TOP 公司榜单

(按公司品牌英文名排序)

 

AcrossChina

信诺传播

Itrax

爱   创

Attention Digital

注意力数字

KeyPoint

关 键 点

BlueDigital

蓝标数字

Linksus Marketing

灵思营销

Cenbo

森博公关

MR

嘉利恒源

Chuan

传智整合

NTI

新势整合

CYTS Linkage

中青旅联科

Ogilvy

奥美公关

D&S

迪思传媒

Ruder Finn

罗德公关

Daniel J. Edelman China Group

爱德曼中国

Shunya

宣亚国际

EVISION

时空视点

Times Leader

上海德沪

FleishmanHillard

福莱(中国)

Webershandwick

万博宣伟

Genedigi

际恒集团

WINS

汪氏整合

HighTeam

海天网联

Zenith

哲基传播

Hill+Knowlton Strategies

伟达(中国)



2014年度最具成长性公司榜单

(按公司品牌英文名排序)

 

Activation Group

艾德韦宣

Potential Power

势能整合

Driving Strong

达毅思创

Prinsight

勤致汇合

Energize

英智传播

Revo

睿   符

Globalraytur

环球瑞都

Topline Consulting

尚诚同力

HRH

恒 瑞 行

Trends Digital

趋势纵横


行业调查分析

2014年,受国家宏观经济调控的影响,中国公共关系市场增长缓慢。据调查估算,整个市场的年营业规模约为380亿元人民币,年增长率为11.5%左右。

随着新媒体时代的不断发展,公共关系业务的结构性变化也逐渐凸显。传统公关业务增速放缓,而新兴公关业务(如数字化传播、新媒体营销等)发展迅猛。总体而言,作为新兴产业的公共关系行业,行业的成长速度仍然要高于整体经济发展的增速。

 


调查显示,2014年度中国公共关系服务市场的前5位为汽车(26.9%)、快速消费品(14.1%)、医疗保健(10%)、通讯(7.7%)、互联网(5.4%),其他如IT、制造业、房地产、等占35.9%。医疗保健及互联网行业的迅猛发展,使此领域的公共关系业务需求也随之增加。

 

2013年和2014年行业市场份额对比


行业市场份额 

2014

2013

汽车

26.9%

25.0%

快消

14.1%

15.5%

医疗保健

10.0%

3.3%

通讯

7.7%

5.8%

互联网

5.4%

3.2%

IT

4.9%

6.3%

制造业

4.8%

7.5%

房地产

4.4%

6.9%

其他

21.8%

26.5%


鉴于TOP25和10家最具成长性公司数据的相对准确性,我们依据这35家公司数据从业务领域、业务类型、业务潜力和区域市场等方面加以统计分析。

35家公司中,27家开展汽车业务(77%),26家开展快消业务(74%),16家开展通讯业务(46%),15家开展互联网业务(43%),13家开展制造业业务(37%),7家开展房地产业务(20%),11家开展IT业务(31%),5家开展奢侈品业务(14%),2家开展文化业务(6%)。

35家公司中,4家以顾问咨询为主(11%),11家以传播代理和媒体执行为主(31%),8家以活动代理为主(23%),10家以网络公关为主(29%)。网络公关、传播代理及媒体执行为行业内主营业务,这表明随着新媒体时代的不断发展,新兴公关业务需求也在不断增加。



35家公司在新的服务手段应用进展方面, 21家(60%)开展事件营销业务,14家(40%)开展娱乐营销业务,6家(17%)开展体育营销业务,23家(66%)开展网络公关业务,6家(17%)开展危机管理业务,6家(17%)开展议题管理,5家(14%)开展政府关系业务, 2家(6%)开展CSR项目,2家(6%)开展城市营销业务, 2家(6%)其他业务。

 


据统计,35家公司中网络公关业务营业收入在3000万元以上的公司为14家,比去年增加4家。整个市场中,新媒体业务占公关总体业务的30.3%,网络公关的收入占总营业收入的26.6%。

35家公司中开展网络公关业务的公司中,16家提供舆情监测服务(46%),15家提供危机处理服务(43%),30家提供产品推广服务(86%),30家提供企业传播服务(86%),24家提供事件营销(69%),22家提供口碑营销服务(63%),26家提供整合传播服务(74%)。

 


调查显示,35家公司全部在2个或2个以上城市设立办公司,北京、上海、广州和成都仍然是公关公司的主要集中地,并且逐渐向其他一线城市(如深圳、香港、重庆、杭州等)延伸。

 

TOP公司研究

营业情况:

Ø TOP公司平均年营业额37127万元,比上年31142万元增长了19.2%;平均年营业利润16308万元,比上年13583万元增长了20%;年增长率19.1%,比上年增长8.8%;

Ø TOP公司人均年营业收入与去年相比有所增加,达到59.1万元/年;

Ø 年平均签约客户33个,日常代理客户比重66%,与去年相比略有下降。外资客户比重由上年度的60.6%减少为48%,连续签约客户35个,战略客户数14个;

Ø 受中国经济增长放缓的影响,TOP公司大多增长势头放缓,但行业龙头公司蓝色光标依然保持了较快增长;

Ø 国际公司在中国的业务保持了稳定增长;

Ø 随着新媒体时代的进一步发展,某些从事传统业务的公关公司也在不断转型,逐步涉足数字化传播及营销、大数据营销等领域。


运营管理:

Ø 年平均员工人数由上年的343人增加到346人,增加3人;管理团队平均人数没有变化,仍为43人;

Ø 女性雇员仍然继续保持60%以上的比重(达到61%),职业平均年龄维持在29岁左右;平均留任时间为3年(人员流动率26%,较上年度有所降低,),周平均工作时数45小时;

Ø 年人均培训时数73小时,主要培训集中于专业技能、业务认知、岗位技能和业务管理等四个方面,一般通过内部业务交流、部门岗位培训和公司课程训练来解决;

Ø 年平均工资水平为9445元/月(2013年为8134元,增加16.1%。客户经理平均月薪11060元(2013年10888元,增加1.6%),大学生转正平均月薪4114元(2013年3818元,增加7.8%),人员成本与上年度相比明显增加。

 

最具成长性公司研究

营业情况:

Ø 最具成长性公司平均年营业额12316万元,平均年营业利润4036万元,人均年营业收入43.2万元/年;

Ø 平均签约客户数19个,日常代理客户比重占77%;

Ø 网络公关方面,主要提供产品推广、企业传播、事件营销及整合传播的业务。

运营管理:

Ø 年平均员工数111人,管理团队平均人数16人;

Ø 女性雇员54%,职业平均年龄维持在29岁左右;平均留任时间为2.5年(人员流动率达到26%),周平均工作时数45.6小时;

Ø 年人均培训时数51.8,主要培训集中于专业技能、业务认知、岗位技能和业务管理等四个方面,一般通过内部业务交流、部门岗位培训和公司课程训练来解决;

Ø 年平均工资水平为7855元/月,客户经理平均月薪10710元,大学生转正平均月薪4080元。

 

TOP公司对照统计表



2014年(均值)

2013年(均值)

变量

年营业额(万元)

37127

31142

19.2%

年营业利润(万元)

16308

13583

20%

年增长率

19.1%

10.30%

8.8%

年人均营收(万元)

59.1

49.7

9.4

年签约客户数

33

43

-10

签约客户比重

66%

71.30%

-5.30%

外资客户比重

48%

60.60%

-12.6%

年平均员工人数

346

343

3

管理团队人数

43

43

0

女性雇员比例

61%

62%

1%

员工平均年龄

29

28.9

0.1

人员流动率(%)

26%

26.90%

0.9%

平均留任时间(Y)

3

3

0

周劳动强度(H)

45

43.3

1.7

年培训时间(H)

73

121

-48

平均工资(元/月)

9445

8134

16.1%

客户经理工资

11060

10888

1.6%

大学生转正工资

4114

3818

7.8%


2014年中国公共关系行业发展分析

2014年,中国公共关系市场保持稳定增长。据调查估算,整个市场的年营业规模约为380亿元人民币,年增长率为11.5%左右,比2013年12.5%的增速略有下降。调查显示,2014年度以蓝色光标为代表的TOP25公司的年营业额、年营业利润分别比上一年增长了19.2%和20%,呈现较快的增长态势。

随着新媒体的不断发展,公共关系业务的结构性变化日益凸显。传统公关业务增速放缓,新兴公关业务(如数字化传播、新媒体营销等)发展迅猛。作为新兴产业的公共关系行业,其成长速度仍高于整体经济发展的增速。

一、医疗保健首次进入公关服务领域前三位。调查显示,2014年度中国公共关系服务市场的前5位为汽车(26.9%)、快速消费品(14.1%)、医疗保健(10%)、通讯(7.7%)、互联网(5.4%),与2013年相比,汽车、快速消费品市场比例没有太大变化,依然占据行业的前两位,但医疗保健(2013年占3.3%)和互联网行业(2013年占3.2%)所占比例增长较快,尤其是医疗保健发展迅猛,表明了该行业的公关支出在急剧增长。

二、新媒体环境对公共关系市场影响越来越大。随着新媒体时代的来临,一些从事传统业务的公关公司不断转型,逐步涉足数字化传播及营销、大数据营销等领域。调查显示,网络公关、传播代理及媒体执行为行业内主营业务,而传统的顾问咨询类业务大幅下降。在整个市场中,新媒体业务占公关总体业务的30.3%,网络公关的收入占总营业收入的26.6%。这表明随着新媒体时代的不断发展,新兴公关业务需求正在不断增加。

三、人员成本增加给公关公司带来一定压力。调查显示,2014年行业平均工资水平为9445元/月,比2013年增加了16.1%。客户经理平均月薪11060元,比2013年增加1.6%,大学生转正平均月薪4114元,比2013年增加了7.8%,人员成本与上年度相比明显增加。另外,随着房租价格的上涨,公关公司面临一定的压力。

四、国际公关公司在中国的业务保持了稳定增长。与国内公司不同,国际公司的主营业务基本上是顾问咨询服务。国际性公司网络公关客户的主要需求为舆情监测、危机处理、产品推广及企业传播业务。

国际性公司得益于全球化布局,因此营业成本控制较好,个人平均绩效很高。另外,这些公司的年签约客户数及连续签约客户数非常稳定。

五、中国公关行业面临的挑战与机遇。随着社会对公共关系需求的不断增加,公关行业服务领域将越来越广泛,越来越深入,公关公司和从业人员施展才华的机会越来越多,行业发展的机遇将更多,特别是城市的公共关系服务需求将成为新的增长点。

但行业面临的挑战也是巨大的。

第一,行业竞争加剧,行业并购成为常态。2014年,随着传播环境和方式的变革,营销模式和手段已悄然进入公关领域,而广告和营销行业也借助公关的特点,富有创意性地宣传和推广产品,并借此为企业树形象、创品牌,这一变化导致行业之间的边界越来越模糊、竞争越来越激烈。

跨行业以及行业内部的并购将成为常态。2014年6月,华谊嘉信以发行股份和支付现金相结合的方式购买迪思传媒100%股份,估值4.6亿元;同年9月,深圳市联建光电股份有限公司发布公告,以现金及发行股份方式收购上海友拓公关顾问有限公司,交易作价为4.6亿元;未来公关行业的格局将是实力强大的公关传播集团开始形成,而中小型公关公司则将利用自身优势,走上更加专业化的道路。

第二,人才问题仍然是影响行业发展的瓶颈。由于行业整体稳定增长带来的人才需求,与2013年相比,中国公关市场人才专业化问题,并没有得到缓解。2014年,尽管人才无序流动的势头稍微放缓,但人才问题依然困扰着公关行业。另外,2014年公关行业人力资源成本上升较快,也给公关公司带来了一定的压力。

第三,大数据挖掘和应用更加深入。互联网时代,大数据深刻影响行业变革,微博、微信、微视频等传播手段以及营销模式层出不穷。网上信息的精准抓取满足了客户个性化的需求,也让大数据开发和应用能够大展拳脚。公关行业与传播手段联系最为紧密,如何应对、如何转型、如何创新,关系着行业的生存和发展。

第四,随着传播环境的变化,公关模式的变化,行业内部、行业之间出现了激烈的竞争态势。变革将伴随公关行业未来相当长一段时间,变革将给行业带来巨大挑战。另外,随着广告、营销等行业的介入,企业对公关公司服务质量的要求将会越来越高,因此,公关行业必须要在创新中求发展。

作为行业组织,中国国际公共关系协会自始至终致力于中国公共关系行业的国际化、专业化、规范化,取得的成绩有目共睹。2015年,协会将继续加大力度,提升行业的社会影响,改变社会对公共关系行业的负面认知;继续与政府相关部门沟通,让政府更加重视公共关系的作用,并使行业获得应有的地位;继续推进公共关系的业务整合和资本运作,推动更多的优秀公关公司做强做精;鼓励它们在通过创新模式、兼并收购等手段发展壮大的同时,承担更多的行业责任和社会责任。


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